转一个观点：昨天盘后，路透爆料的利好，使得市场超买态势进一步扩大。恒生科技指数创下2022年初以来的新高。市场兴奋是有原因的，被解读为对私营企业给予支持和重视，这是令人振奋的预期。
以阿里为例，之前虽然进行了多次回购，但该公司股价一度成为表现最差的中国科技股之一。近期阿里的股价乘着人工智能和云计算浪潮，在几周内飙升了50%！DeepSeek已将市场热度从上游芯片股转移到下游应用股。阿里、百度等将在多年投资人工智能后开始受益。
中国科技行业，是今年最重要的counter consensus trade之一，对其速度感到震惊。目前A股和港股的行情，是典型的中国式行情。希望这次科技在中国，也能用短短的时间走完漫长的西方发展过程。
