2.26午盘:昨天硬吹，今天起爆，春暖花会开； 坚定； 这两天我是反复聊“政务ai”了，逻辑我也懒得重复了，我只是想说，什么方向能比这个方向更有确定性呢？ 你要知道，云（国产算力）+政务AI，二者就是政务云，接入是一定会逐渐加速的，医院，学校，各级单位，铁路，等等都会加速，那么我们需要接入算力会用外面的吗？我们的数据安全谁保证？所以国产算力（云）也就是唯一选择， 而这里的发酵点两个： 1，越来越多的消息刺激，宣布或者要求接入，或者接入的消息传出来，这是发酵点； 2，要开会，时间确实还没定，但你要知道一点，会不开吗？不会，那这里的点是，可能会直接要求接入；所以我说没啥比这个方向更有确定性的了； 而如果从超短的角度看，第一波云进入横盘震荡，昨天拓维信息跌停之后，迎来冰点，二波预期很强烈，这一点我也说了，需要新的东西出来扛大旗，那这个时候走出来的题材就有望成为二波主线； 然后逻辑上昨天聊的就这么几个： 数字政通：直接一根大眼线反包前面两天的震荡，稳扎稳打没啥毛病，逻辑看：在智慧政务领域有深厚积累，参与多地政务信息化项目，可借助相关技术进一步拓展业务。 广电运通：中军角色，昨天说了，今天起爆涨停，只能说“牛”逻辑看：广电运通在政务云方面的逻辑是通过提前布局，打造广州政务信创云等专属云服务，以自主研发和与阿里云等巨头合作为手段，凭借控股广电五舟提供算力支持，结合“望道”行业大模型，为政务领域提供一站式解决方案，推动政务数字化转型。 云从科技：继续新高；逻辑：云从科技作为人工智能企业，可通过提供人工智能技术及相关产品与服务，为政务云的智能化升级提供技术支持，助力政务服务在智能决策、自动化处理等方面实现创新，提升政务效率与服务质量。 天玑科技：连续说了几天了。昨天涨停炸板，强大逻辑下，再次新高反包走势；逻辑：天玑科技在政务云方面，通过中标中国电信杭州分公司政务云服务器维护项目展现运维实力，以PBData数据库一体机等产品为政务云提供数据存储与管理支持，利用云MSP服务为政府云建设与运营项目提供全过程服务，并凭借在智慧政务领域的项目经验助力政务数字化。 杰创智能：十日线走的挺稳，没啥可说的；逻辑：杰创智能凭借自主研发的常青云信创云平台，以全栈国产化技术为核心，通过支持多层次服务、适配多种国产芯片、接入DeepSeek大模型等，构建自主可控政务信息化底座，推动政务服务智能化升级。 京北方：弹性标，本身十日线也没破，短期看样子地位不保，好在逻辑不错也算值得期待；逻辑：京北方作为数字化转型综合服务提供商，通过中标中央宣传部办公厅的中国志愿服务协同平台建设项目等涉足政务领域，且推出了AI大模型服务平台等多款产品，在数据要素方面也有客户信息治理平台等相关布局，为包括政府在内的客户提供数字化建设服务。 然后这里看，还是围绕这个方面去做，那其实就不该忽略板块里面弹性好的， 比如深桑达A：这个趋势很好看，弹性十足，下午能反包就又新高了，十分值得重视；逻辑：中国电子旗下企业，打造了“中国电子云”，承建国家政务云平台，覆盖32个省级行政区，数据安全体系通过等保2.0四级认证+商用密码应用安全性评估。 比如云赛智联：本身就具有反包属性，日内低吸盈亏比又很高，向下5个点，向上15个点，逻辑：上海国资委控股企业，在上海本地国资云建设中占据重要地位，拥有完善的云计算基础设施，上海市政务云市占率超60%。 ～～～～～～ 其他没啥可说的，下午肯定还是重视这方面的机会，那我觉得无非两种做法，激进或者保守，
