开盘早知道关税战今日之关注:【政策赋能产业升级图谱】 一、稀土产业：掌控定价

开盘早知道 关税战今日之关注:【政策赋能产业升级图谱】 一、稀土产业：掌控定价权 🔹政策要点：出口管制7类中重稀土 • 北方x土：全球最大冶炼商，冶炼量+7.4%，净利预增25%-30% • 盛和z源：缅甸资源整合加速，海外订单占35% • 五矿x土：离子型稀土技术壁垒凸显，订单量+18%。 二、能源安全：重构供应链 🔹政策杠杆：LNG关税+34% • 中国h油：自产LNG超60%，接收站扩建增能500万吨/年 • 广汇n源：中亚气源占比30%+，毛利率稳守20% • 中集安r科：储运装备市占率40%，订单额+35% 三、半导体突围：设备国产化提速 🔹战略路径：全产业链自主 • 中芯g际：12英寸晶圆产能利用率95%，3600万美元订单锁定（2025） • 北方h创：刻蚀机/薄膜设备市占25%，研发投入+26.8%（2024） • 矽电g份：12英寸探针台导入头部厂商，高端市场收入占比30%+ 四、生物科技：技术破局 🔹产业机遇：进口替代+出海 • 华大z造：基因测仪市占47.3%，海外收入+41.8%（2024） • 联影y疗：PET-CT中标三甲医院，海外收入占比18% 五、消费驱动：内需+全球化 🔹政策刺激：以旧换新/新能源补贴 • 比y迪：全球市占12%，东南亚市场突破 六、一带一路：基建出海 🔹合作深化：海外订单占比25%+ • 中国j建：沿线订单+41%（兰石重装4.1亿新增） • 嘉友g际：中欧班列运力+30% 七、金融支撑：资本赋能 🔹工具创新：3000亿再贷款投放 • 头部券商：并购/IPO承销2万亿（2024） 【投资逻辑】 政策四维推力：资源管控→国产替代→内需激活→国际协同 核心关注点： 1. 技术突破（如半导体设备纳米级精度） 2. 清单动态（稀土/实体清单调整） 3. 地缘订单（一带一路项目落地） 配置策略：聚焦「技术+政策+全球化」三角兼备的产业龙头