目前，整个半导体中表现最具联排效应的就是—模拟芯片（圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、杰华特、艾为电子、南芯科技、芯朋微、这些全部是模拟芯片）；
此外，就是高端仪器（注意，是仪器，而不是设备，半导体设备审美疲劳了）：
当前各细分高端仪器国产化仅个位数，美国企业垄断，全球前30大仪器公司，美国占据15家，剩下均为日本、德国、英国、瑞士这些科技强国；
目前美国已限制高端仪器向中国供应：如用于蛋白质组学分析质朴仪、高参数流式细胞仪、大口径激光干涉仪、60G以上数字示波器及射频仪器等。
仪器的替代空间很大：
1）以【聚光科技】为例：若实现国内分析仪器20-30%市占率，即可实现至少236-336亿元收入，则对应10倍以上空间；2）以【永新光学】为例：深耕精密光学仪器及精密光学元组件，若永新做到全球光学仪器龙头蔡司收入15%，即对应有136亿收入，10倍以上增长空间；3）通用电子测量仪器：若国内【普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、优利德】合计实现50%国产化率，则对应136亿以上收入，25亿+利润空间；4）高端医疗影像设备核心部件：CT球管国内236亿，美国当立、瓦里安、万睿视垄断，若实现20-30%国内份额，潜在年销售额40-50亿元。叠加拓展解决方案OEM业务，【奕瑞科技】潜在成长空间巨大。其他个股：如【皖仪科技、海能技术】等若能在上千亿的分析仪器赛道占据一定比例，则对应增长空间巨大；
整体来看，除了模拟芯片，市场认可度高的就是高端仪器，尤其是科创板的仪器标的，譬如【坤恒顺维】【鼎阳科技】【奕瑞科技】【皖仪科技】
模拟芯片和仪器，是半导体中最强的两个赛道。
不过，这个暂时来看就是情绪化的炒作，毕竟国产替代是一个很漫长的过程，一时半会还反应不到业绩上来。
