关税豁免核心标的梳理 ，建议收藏！！
立讯精密：苹果AirPods、iPhone代工龙头，产品中美国芯片/软件占比超20%.
歌尔股份：全球VR设备代工市占率超70%, MetaQuest 3、索尼PS VR2使用美国传感器（占比25%）.
蓝思科技：苹果玻璃盖板核心供应商，美国镀膜设备/技术占比22%，墨西哥工厂利用USMCA协定规避关税风险
工业富联：英伟达服务器代工龙头，美国CPU/GPU占比超25%，净利率提升2-3个百分点。
二、半导体产业链
北方华创：半导体设备国产替代先锋，刻蚀机/PVD设备获中芯国际百亿订单，美国部件占比25%擦线达标。
中际旭创：800G光模块使用美国博通芯片（占比70%），豁免46%关税后毛利率提升5-8个百分点。
长电科技：全球第三大封测厂，英伟达GB300芯片先进封装主力，存储封测产能提升40%.
三、光伏与新能源
隆基绿能：太阳能电池片美国银浆/玻璃占比21%,对美出口量预计增长35%，海外营收占比将超60%.
跃岭股份：新能源汽车轮毂进入豁免清单，墨西哥工厂年产200万只低碳镁合金轮毂，获特斯拉认证。
四、医疗设备与工业自动化
联影医疗：高端CT设备使用美国霍尼韦尔传感器（占比23%）,出口成本下降12%.
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