【宏达早餐会】寒武纪和海光信息的更新要点 1、H20出货需要获得许可，这给客户带来极大的不确定性。 2、从英伟达披露的55亿美元可以看到国内对AI的投入非常强劲，符合H20出货量的预期。 3、国产卡面临【量价齐升】的基本面拐点。H20价格势必会上涨，从而国产卡价格会跟涨。国产卡也会有更多下单。 4、寒武纪的确定性从二季度就开始，海光信息的CPU和DCU业务增长迅速。
【宏达早餐会】寒武纪和海光信息的更新要点 1、H20出货需要获得许可，这给客户
丹萱谈生活文化
2025-04-16 15:50:22
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