财经[超话] 周末舆情热度聚焦
1. 自主可控/国产替代：国内AI芯片领军企业寒武纪发布2024年报与2025年一季报，业绩同比扭亏为盈。这一成绩彰显出国内人工智能芯片行业的崛起态势 。在英伟达H20、AMD相关产品被禁的大背景下，国产替代的需求变得极为迫切。相关受益股包括东软载波、新莱应材、博创科技 、东土科技、神宇股份、胜宏科技、寒武纪等，这些企业在芯片、通信等领域积极布局，有望在国产替代浪潮中迎来发展机遇。
2. 5G/6G：市场传出德国新政府联盟修改电信准入条款，删除针对华为的“可信国家”限制条款，新版协议改为“可信技术标准”。这一变化对全球5G、6G通信格局有着深远影响。硕贝德 、东土科技、 通宇通讯 、博创科技 、盛路通信、武汉凡谷 、东方通信等相关概念股受到关注，它们在5G、6G技术研发与应用领域持续投入，有望受益于海外市场环境的改善。
3. 地产链/城市更新：国常会聚焦楼市股市，着重强调政策落地，专家预测二季度会有更多房地产利好政策出台。江苏、河北等地将促投资与促消费、城市更新相结合，加速构建房地产发展新模式。相关概念股我爱我家、金融街、渝开发、三湘印象、天保基建、黑牡丹、光大嘉宝等值得关注，它们在房地产开发、物业管理、房产经纪等业务上各有布局，有望在行业变革中抢占先机。
4. 国产算力/昇腾9IOC：继AMD的MI308与英伟达H20被美国商务部禁止出口到中国后，又有消息称英伟达「中国特供版旗舰显卡」RTX 5090D将暂停供应。在此情形下，国产算力的发展刻不容缓。杭钢股份、博创科技 、神宇股份、胜宏科技、 唯特偶、 华丰科技、高新发展等相关个股受关注，它们在算力基础设施建设、芯片制造等方面积极探索，有望在国产算力崛起过程中贡献力量。
5. 机器人：在全球首个人形机器人半程马拉松赛上，“天工”夺冠，被全球惊呼为“历史性时刻” ，这极大地推动了机器人概念的热度。东土科技、浙江华业 、友阿股份、博创科技、永贵电器 、双林股份、 长盛轴承等相关概念股有望受益，它们在机器人制造、零部件生产等领域各有专长，有望在机器人产业发展中收获红利。
6. 消费链/养老生育：国常会提出要促进养老、生育等服务消费，扩大有效投资，大力提振民间投资积极性。这对消费链以及养老生育相关产业是重大利好。悦心健康、海伦钢琴 、双箭股份 、 孩子王 、保税科技、世联行等相关概念股值得关注，它们在养老服务、母婴产品、教育培训等领域布局，有望在政策推动下实现业务增长。财经观察官
