各位领导，今天上午有不少关于海外机器人链、国产断供的传言，导致上午机器人板块波动很大。 从产业逻辑的角度判断下来，这个可能性非常低： 首先，机器人和汽车供应链的审核都是非常严谨和长周期的事情，没有个大半年到一年时间，新的供应商想进入很难。海外机器人链在快速爬坡，现在做大幅度的供应商变化，跟不上后续量产的进度； 其次，国内供应链的效率和配合度是无与伦比的，目前人形机器人正处于快速迭代阶段，方案在持续地打磨和修改，尤其需要国内供应链的及时响应能力。同时，国内供应链的成本优势和持续降本能力也是非常强大的。 最后，国内核心的机器人和汽车供应链公司大部分都已经非常前瞻地在东南亚或者墨西哥做了产能布局，可以有效规避不确定性带来的风险。 今天上午有些资金撤出了板块，我觉得机器人板块回调就是机会。不坚定资金撤出之后，板块后续会走的更加持续和稳健。
