最近几家企业开始搞整合，其实和去年年底说今年稳定比增长更重要的论调匹配。但是正如去年这种论调出来，Jacky就断言几家企业25年不可能求稳，销量目标必然依然保持增长的情况一致。增长本身才是这些企业实现转型软着陆的保障。对于增长的无限渴求，也让这些企业对于舆论的一点波动都以最高的敏感度进行回击，动则就是国家民族的高度。
这其实也是为什么Jacky从去年年底就一直在说，内卷还需要2年，也就是到2026年底之后才会有改变。最直白的就是市场上有至少还需要2年才能消化的产能和还没有投入生产的就业人口与地方项目还在涌入。增长一旦放缓，就必须要降价，因为增长带来的营收留帐时间是维持现金流在内的一切的根本。
那么接下来的问题其实反而是，为什么26年底之后会有变化呢？
1. 破碎的市场必然多样化。Jacky24年对市场分析最大的感悟，就是中国的新车市场在过去十年从单一人群占据70%的单一市场，变成了多个个性独立的小市场组成的多样化的大池子。也就是说，哪怕有一家企业把某个领域打透，也不可能实现通吃。打透一个用户市场就意味着这个品牌标签化和脸谱化，反而意味着在另一个用户市场的削弱。
2. 技术创新和消费复苏，预计在26年底之后才会有大的变化。
3. 中国汽车产业的国际化在转型期，短期内博弈还没有结束，而中国的崛起又不可阻挡，就意味着阻碍必然是短期的行为。就好比所有人都知道，中国汽车产业的国际化必然要走出去在海外的逆本土化，但是这种变化本身首先需要国家层面的破局甚至交易，这个冲突和缓解的过程在我看来需要2年的时间。不会很快解决，但也不可能无限期的拖延下去。
去年Jacky就预测过，25年乘用车出口销量涨幅预计将会回落到10%的增长率，也就是24年增长率的一半，很多人不以为然，还以为24年从此前80%+的出口销量下落到23%是一时间的挫折。正如很多人都不相信Jacky在2024年8月份就指出了最低限价政策和出口配额将会是中欧电动车关税谈判的基础，不要相信中欧电动车关税谈判会快速解决问题一样的。
按照目前的进度，预计最早今年年底，最晚明年年初，欧盟将会爆发对华汽车的合规性普查，整个混乱的状态会延续到26Q3左右，然后国家会介入，重新梳理汽车产业链。某个国字头的行业协会将会进一步代表主管部门，加强对中国汽车产业企业的内部管理和规范化工作，而且还会对外负责对欧盟欧委会的交涉工作。27年，中欧产业关系正常化，中国开始正常化的大规模对欧投资和本地化合资建厂。然后29年，欧盟再次以复杂工业品碳足迹为名，与民主党美国政府一起以中美欧共同承担将1.5℃目标作为强制目标，进一步加强国家碳排放责任为名，再次压东大控制能耗和降低碳排放，并且强化碳壁垒制度。
大概就是这么个情况。
