今天早盘出口链大幅反弹，午后内需重新走强。内需才是后面的真正潜力方向，出口链仍然有潜在的幺蛾子干扰。
但出口链当中，最主要的两个行业家电家居和工程机械，既有出口业务，也也有内需业务——他们都是地产链的重要一员。
也就是说，未来中美脱钩大格局之下，这两个行业的出口业务会受损，但内需业务会受益。
如果他们因为出口影响而股价大跌，市场单方面看重他们的出口利空，而忽略了他们的内需利好，就容易形成预期差机会。
去年4月我们曾梳理过家电家居和工程机械行业的重点公司名单，标注了每家公司的出口业务占比。
当时正值出口链行情启动之初，谁的出口业务占比高，谁就更受益；
现在恰好相反，谁的出口业务占比低，意味着谁的内需业务占比高，那么他后面形成预期差的概率就更大。
稍后我们会把去年的名单整理一下，再发上来。今日看盘[超话]上证指数a股
