【美国限制英伟达对华销售H20芯片，对华关税最高升至245%】
1）自主可控：半导体asic芯片和设备端受益于贸易壁垒，国产化进一步加速—【芯原股份】、【翱捷科技】、【北方华创】。
2）PCB：情绪错杀后布局机会—【沪电股份】、【胜宏科技】、【生益科技】。
3）端侧ODM：受益于国产端侧AI+小米产业链，下游美国占比较小，同样有错杀后的机会—【龙旗科技】。
4）AI新消费场景：受益于deepseek以及国产算力链后续应用端的爆发—【恒玄科技】、【泰凌微】。
5）AIDC：受益于BAT的capex超预期，柴发等重点赛道戴维斯双击—【潍柴重机】。
【风险揭示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】 今日看盘[超话]
