一、peek材料：人形机器人带动需求增长
驱动：近期特斯拉icon、小鹏等展出新款人形机器人，产业化进程加速，机构预计2027年人形机器人产量有望达50万；在机器人领域，peek材料(聚醚醚酮icon)有望替代传统金属，成为peek材料增长最快赛道。
人形机器人：peek材料强度为铝合金8倍。轻量化方面可减重40%,目前已应用于线性驱动器，未来可应用于电机、轴承、减速器、壳体等领域。
需求：据机构测算，单台机器人需求Peek材料6.6kg,按50万台计算需3300万吨；2024年我国peek材料产量3808吨。
氟酮(DFBP):peek上游的主要原材料，生产成本占比约50%,每生产1吨PEEK需要消耗约0.7吨至0.8吨氟酮单体icon，其纯度和品质直接影响PEEK的强度、耐磨性等性能。
DFBP核心公司：
中欣氟材icon：据网络调研信息，公司5000吨/年氟酮产能已稳定投产，成功通过特斯拉杭州iconTier1认证，跻身Optimus机器人轻量化材料核心供应链。
新瀚新材icon：公司是行业内较早从事PEEK核心原料DFBP研发、DFBP产能2500吨/年。
peek核心公司：
中广核技icon：子公司改性PEEK产品已用于高温环境下的高频线圈骨架；中广核icon高新核材成功研发出全国产100%自主可控的航空航天线缆用XETFE材料。
肇民科技icon：据网络调研信息，公司机器人peek材料拿到T链定点，为三花和拓普icon送样机器人轻量化特种工程塑料零部件。
相关公司：中研股份(国内市占率第一，2021年全球市占率第4,产品可用于机器人部件)、凯盛新材icon(产能1000吨/年)、沃特股份icon(规划建设PAEK产能约1000吨/年、华密新材icon(北交所iconpeek材料)。
二、电力：夏季用电高峰临近，有望带动用电量上升
驱动：2025年4月24日，网传纪要表示，夏季用电高峰临近，国家电网icon预测2025年夏季最大负荷将突破13.7亿千瓦，4月下旬全国平均气温较常年同期偏高2-3℃,制冷负荷提前启动，带动用电量上升。
电力投资：国家电网2025年投资计划突破6500亿元，南方电网icon达1750亿元，合计8250亿元，创历史新高，较2024年净增2200亿元。
政策支持：《电力市场运行基本规则》将于7月1日起正式施行，构建了全国统一的电力市场交易规则，有助于电力企业在全国更大范围内开展业务，降低交易成本。
板块业绩好：受益煤价下跌和发电量的增长，2025Q1许多电力企业业绩大增，如建投能源、华银电力icon扣非净利润同比分别为+79%、+1461%。
核心公司：
华银电力：地处湖南icon，主要是火力发电(管理的发电装机总容量为667.74万千瓦，其中火电482万千瓦，占比约为72.19%),同时经营水电、风电、太阳能icon业务，2025Q1公司扣非净利润为7376万元，同比+1461%,环比大幅扭亏。
西昌电力icon：地处四川icon，主要经营水电业务，占比95%,同时也经营风电、太阳能业务，2024Q4扣非净利润为748万元，同比扭亏。
相关公司：乐山电力icon、郴电国际icon、韶能股份、广西能源icon、建投能源、宁波能源等；
风险提示：股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担
