昨日预期内大涨之后后面会否有持续？这几年军工板块很难走出持续性行情，核心的问题还是本身基本面也不支持，同时板块总是因为局部战Z作为驱动因素，这就很难持续。而昨天跟以往较大的区别是，军工能改变核心逻辑的因素出现了就是军贸，中国军工装备一直被诟病说实战演示较少，昨天印度的欧式、俄式装备被碾压给中国的军工军贸做了一个很好的广告。
军工装备是成体系的，这几年包括052D的采购、重装合成旅出海，其实都是潜移默化的改变整个板块逻辑的。如果用战争作为思考因素看军工板块，那军工板块的热度也就极限到周五。但是如果从行业逻辑变化来看军工板块，那判断军工会走一波板块趋势行情，恰逢军工板块连续下跌多年，本身今年业绩容易形成同比环比的业绩大年，所以，25年有可能成为军工天时地利人和的大炒作年份。
昨天TMT板块相对来说资金有被军工抽离的状态，今日部分资金会回归原板块。目前依然中期看好软件、传媒的AI应用，短期看好鸿蒙PC的落地，鸿蒙是个趋势，当然使用起来有这有那的问题，PC可能会成为消费电子的一个增量。机器人板块会出现明显的分化而非过去一个季度仙及鸡犬，还是要从几大机器人产业链环节出发，目前机器人板块需要验证订单和使用情况了，已经进入专业玩家时间。
