英伟达限定H20和芯片协议0513执行这事。做个推断。
1. 拜登时代的芯片三级限定肯定取消。今天是0508，生效是0513。中美瑞士谈判是0509-0512。
2.川普新协议昨天结束询问反馈期。新协议或者是按照美债卖关税达成一致的国家。即使对几个国家限定卖给cn，但只要是贸易，就无法阻止魔法流动。
3. 国产算力长期叙事是确定的，谁也不像天天跳来跳去。
4.算力租赁，CPO等能反映英伟达的叙事逻辑。
5.英伟达下一重点区域是中东以及其他盟友，类似新加坡。所以昨晚NV涨是明确的。
说半天，芯片和国产算力都受限于美国的动作。机器人就简单多了。难怪后者低价股炒到飞起。还有ST。市场没有绝对主线，又跌不动的时候，ST都很活跃。
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