【高盛：维持对中国股票的超配评级建议聚焦多条主线以捕捉主题性超额收益】高盛建

涵双评商业 2025-05-15 14:55:00

【高盛：维持对中国股票的超配评级 建议聚焦多条主线以捕捉主题性超额收益】 高盛建议关注多条主线，聚焦主题性超额收益。其中，互联网与服务行业受益于消费复苏与数字化转型加速，优质区域银行与头部房企估值修复可期。在政策刺激受益领域，基建产业链包括建材、工程机械以及新能源汽车等有望巩固发展势头。围绕结构性增长主题，关注精选AI产业链，如算力基础设施（GPU服务器、光模块）、垂直场景应用（智能驾驶、工业软件）等；新兴市场出口商，如拓展东盟、中东市场的制造业龙头；以及股东回报提升主题相关的高股息国企改革标的、股份回购力度加大的消费白马等。

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