5.26日重点题材与消息
1、黄金：2025年5月24日消息，特朗普欲对欧盟icon征收50%关税，对苹果征收25%关税，逆转此前关税缓和预期，关税政策或使美国icon预期通胀率及衰退预期上升，黄金价格或将持续上涨(莱绅通灵icon、西部黄金icon、晓程科技、登云股份icon、湖南黄金)。
2、robovan(自动驾驶货车):2025年5月25日，机构表示，对于robovan,目前看到真正放量的应用场景集中在物流，在快递二级网点到快递员这个环节降本效果显著。(中邮icon科技、浙江世宝icon、经纬恒润icon、云内动力icon、通达电气等)
3、航母电磁弹射：2025年5月24日消息，我国首艘弹射型航母正加紧海试，入列后作战模式将更灵活。与常规航母相比，采用弹射起飞的航母优势非常明显。如战斗机可以满载燃料和弹药起飞，还可让航母具备搭载固定翼舰载预警机icon的能力等。(王子新材icon、航锦科技、湘电股份、杰创智能icon、联创光电icon等)
4、英伟达icon：2025年5月25日消息，美国芯片巨头英伟达据报将为中国市场推出一款基于Blackwell架构的人工智能(Al)芯片，售价将大幅低于先前的H20芯片，预计最快于6月开始量产。(麦格米特icon、胜宏科技icon、沃尔核材icon、方盛股份icon、雅达股份icon等)
5、AI医疗：2025年5月22日盘后媒体报道，在不少实习生招聘平台上都出现了"DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。(贝瑞基因icon、润达医疗icon、塞力医疗icon、朗玛信息icon、迪安诊断icon等)
6、云鼎科技：2025年5月24日，云鼎科技联合昇腾发布云鼎工业视觉智能一体机，专为工业场景的智能视觉平台，凭借“硬件+模型+平台+场景”深度融合架构,实现工业大模型与边缘计算的协同创新。
7、莱绅通灵：2025年5月24日消息，特朗普欲对欧盟征收50%关税，关税缓和预期逆转或驱动黄金价格持续上涨，公司存货价值升值；公司2023年拓展黄金业务，2024年黄金镶嵌占比65%,2025Q1升至70%-75%,2025年Q1黄金存货约5.43亿(32%)。
8、万里石：特朗普预计将简化新反应堆审批的监管程序，并加强燃料供应链。铀矿icon公司Uraniumicon Energy美股大涨25%。公司拟以现金方式受让哈富矿业公司持有的赛富矿业和唐资源全部股权，旨在获取位于哈萨克斯坦的铀矿资源。
9、海南海药icon：2025年5月25日调研信息，公司派恩加滨为国内进展最快的靶向KCNQ通道抗癫痫创新药，现为临床II期(全球进展最快为临床三期);公司氟非尼酮已被国家药品监督管理局icon纳入突破性治疗品种名单，将有助于加快审批进度，预计将于2025年下半年正式进入Ⅲ期临床试验。
10、干红制药：主业聚焦肝素icon与酶制剂，2024年10月公告收购方圆制药，其核心产品硫酸依替米星是新一代半合成氨基糖苷类抗生素icon，目前国内持有硫酸依替米星小容量注射剂批件的生产厂商仅2家；公司QHRD106项目计划下半年全面启动Ⅲ期临床试验，聚焦脑卒中icon领域，市场空间超1000亿。
11、经纬恒润：2025年5月25日机构调研纪要显示，公司在L4 Robovan(自动驾驶厢式车)已经深耕多年，已与白犀牛(顺丰icon系持股约10%)在无人物流车领域合作，当前已获得智驾域控上万台订单(ASP1w,按中期100万台，公司市占率30%,净利率10%算，可新增3亿利润，对应新增75亿市值);此外，在Robotaxi领域与小马知行合作供应传感器icon。
12、睿智医药：盘后调研信息，创新药行业国内外回暖迹象明显，预计未来一段时间内将持续增长，公司专注于CXO领域，提供从早期靶点发现到IND(新药临床试验申请)阶段的全流程支持；公司已开发出多种高质量和活性，甚至全球独家的E3泛素连接酶复合物，结合蛋白质科学服务平台可应用于各种创新型的PROTAC和分子胶药物研发，受到国内外客户关注和认可。
13、奕瑞科技icon：盘后公告，拟对全资子公司奕瑞合肥增资6亿元，计划投资不超过18亿元，扩产硅基OLED微显示背板产能，同时拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，为特定客户批准的供应商。视涯和奕瑞董事长均为顾铁icon，在2023年全球XR设备行业的MicroOLED屏出货量中，视涯市占率约7%。
14、罗曼股份：盘后公告，子公司Holovis中标2亿元沙特阿拉伯iconEXIT15综合娱乐项目。5月5日公告。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担
