【DW电子】每日复盘每日新-电子5.27 行情 -算力芯片：寒武纪-5.

【DW电子】每日复盘每日新-电子5.27 行情 - 算力芯片：寒武纪-5.7%，传Q2收入低于预期，叠加CSP观望英伟达降配版芯片影响。芯原股份高开低走，收盘+0.1%，或受昨晚蚂蚁、玄戒、字节相关小作文影响，且传增发询价上周五开始，预计本周锁价。 - 算力硬件：沪电-4.4%，兆龙-4.1%，新易盛-3.1%，旭创-2.4%。买方交流表示担心NV业绩会，同时又有CoWoS砍单传闻。我们认为当下CoWoS相关噪音可不予理会，海外需求预期已扭转，今晚英伟达盘前已涨近2.5%。业绩会也可乐观期待。H20对NV本身业绩影响可控，产业链反馈看B卡服务器出货顺畅，我们认为Q2收入、下半年趋势指引均有望超预期。 - 芯碁微装+4.4%，最高+6.7%。传下游大客户扩2000片先进封装产能，公司当前订单跟进中，目前国内相关LDI设备仅公司在做，因此有望受益。 - 晶圆制造：汇成真空-3.8%，茂莱光学-4.5%，福光股份-5.6%，英杰电气-4.4%，半导体板块回调。 - 存储：东芯-4.6%，公告砺算进展，资金面有所兑现。 公告&新闻 - 三星已通知一位客户将提高MLC NAND的价格，因此该客户正在寻找其他供货渠道。除此之外，LGD也在寻找另一家MLC NAND供应商来替代三星。随着MLC NAND的停产，三星可能会将其资源集中在TLC和QLC NAND 上。利好NAND国产化进程。 - 唯捷创芯：玄戒平台首发的小米15S Pro手机搭载公司全套L-PAMiD+L-PAMiF+MMMB PA，以及开关产品；小米平板7 Ultra搭载了公司Wi-Fi FEM产品。 - 雷鸟发布x3 pro AR眼镜，全彩刻蚀光波导+Micro-led,入眼亮度3500nit,接入阿里通义千问，售价8999元。 - 台积电近日宣布将与美国初创公司Avicena合作，生产基于MicroLED的互连产品。该技术用光通信替代电连接，以低成本、高能效的数据传输方式满足越来越多的GPU之间的高通信需求。 观点 - 兆易创新或与国际SoC龙头业务对接，一定程度说明兆易产品具备国际化竞争力，公司亦先行完成对龙头SoC厂商的客户资源卡位，进一步踏入手机生态核心圈。 - 重点推荐精智达，公司FT CP测试速率优异，自研的asic芯片已获得长鑫认可，Q2 FT批量订单催化在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大，看三倍空间！ - PCB：需求端海外算力预期持续修复，供给端ODM厂AI服务器拉货反馈、PCB公司Q2指引均显乐观，持续看好算力相关PCB供应商。建议关注：沪电，胜宏，景旺等。 - 昇腾链：国产算力技术进展迅速，910C 384超节点对标GB200 NVL72，下一代910D持续推进，打开产业链成长空间。重点关注：华丰、南亚、芯碁、深南等。 推荐组合 精智达 兆易创新 华勤技术 芯源微 北方华创 微导纳米 天岳先进 沪电股份 华丰科技 南亚新材 芯碁微装 杰普特