太辰光交流会要点 订单及物料：订单多数覆盖半年周期，部分可到年底，整体周期比以前更长，大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善，产能输出改观，业绩环比同比都有良好表现。 需求判断：MPO需求持续增长，预计从今年到明年持续向好。 产能：1）越南一期产能为24年国内产能20%，25年初已投产，但由于需要人员培训、人员素质等，预计4Q25才能完全达产，在做二期规划。2）租用的坪山新增场地已达产且满产，预计还会在同一地点继续扩充产能，预计二季度及以后会有更大提升，相比24年产能提升20%以上。 关税：大客户康宁订单没有关税负面影响，其他客户略有负面影响。
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