上周信创赛道资金面爆火，导火索无疑是“两光”（海光信息&中科曙光）的重组合并！复牌日临近，除了重组，信创板块还有五重投资逻辑和重磅预期：
1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；
2、宏观层面：地方预期力度加码，政府信创采购有望回暖；
3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升；
4、最近稳定币的火热，稳定币政策推动国产化技术加速渗透。几乎每天都有催化；
5、DeepSeek R2，发布在即！传说中的R2可能是真正的“大杀器”，市场预期很高。
信创ETF（562570）被资金青睐，这只基金跟踪的中证信创指数的DeepSeek含量为48.1%，在ETF跟踪指数中排名第1，深度参与AI产业链。后续随着DeepSeek R2发布，也能带动一波行情！可重点关注。黄金a股
