昨晚半导体狂泄的部分原因

晶源聊商业 2025-03-28 15:07:13

今天AI semi走势不佳，部分原因是因TD cowen这篇报告而起。微软 $MSFT 的AI capex调整态势比之前一个月更甚，这也给其他激进的CSP留下了空间。当然短期对（如25H1)一些AI硬件厂商如液冷的 $VRT 等是利空。

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晶源聊商业

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