半夏投资李蓓：中国资产将迎来长周期向上的戴维斯双击。 戴维斯双击就是股价上涨由公

熬商业说 2025-04-12 10:20:46

半夏投资李蓓：中国资产将迎来长周期向上的戴维斯双击。 戴维斯双击就是股价上涨由公司盈利增长和市场估值水平（通常用市盈率来衡量）同时提升所驱动的情况。 当市场估值触底后，业绩出现触底反弹，就形成了戴维斯双击。 牛市分三段驱动，第一阶段为估值修复，去年9月末的上涨就是估值修复行情。第二阶段为业绩驱动行情，目前市场迟迟不涨就是在等上市公司业绩明显好转，第三阶段为情绪驱动行情，也就是牛市末期鸡犬升天的行情。 关税战会不会影响上市公司整体业绩修复，个人感觉大概率不会，因为和美国打交道的上市公司只是少数。所以还是耐心等待即可。

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