662年，薛仁贵打败回纥，俘虏了十几万人，薛仁贵下令，“江南的全部坑宰，女眷都赏给将士们”，回纥于是派使者去大唐那控诉薛仁贵，唐高宗无奈，派契苾何力去安抚回纥，结果契苾何力更残酷。 吐迷度，回纥汗国的创始人，他在对内自封为“可汗”，借鉴了突厥的政治和军事结构，建立了一个强有力的统治系统。 他的政权，虽自称独立，却在对外交往中，接受了唐朝的封号，成为了唐朝的一个属部。这种双重身份让吐迷度能够在不同的外交场合，根据需要展现不同的政治身份，以此巩固自己的权力并扩展影响力。 吐迷度的智慧在于他如何运用这种双重标准来加强自己的统治。在唐朝的支持下，他不仅稳固了自己的地位，还通过唐朝的军事力量对抗外敌。他的策略是，在内部坚称独立的可汗，对外则利用唐朝的力量来抗衡其他敌对势力。 吐迷度去世后，他的继承者婆闰接替了汗位。婆闰被认为是一个有远见的领导者，他不仅继承了父亲的政策，还进一步扩大了回纥的领土。 在唐高宗永徽二年（651年），婆闰领导的5万回纥骑兵与唐军联合，成功击败了西突厥的叛乱领主阿史那贺鲁。这场胜利不仅巩固了回纥在区域的统治地位，也使得原本属于阿史那贺鲁的领土并入回纥，标志着回纥在突厥草原上的崛起和扩张。 然而，历史的车轮滚滚向前，不是每位领导者都能承袭先辈的智慧。婆闰的侄子比粟毒继承了汗位后，情况发生了变化。 比粟毒或许因年轻气盛，或许是权力使人膨胀，他开始忽视与唐朝的盟友关系。他不仅对唐朝表示轻视，还多次派遣军队侵扰唐朝的边境，掠夺财物。这种挑衅行为最终点燃了回纥与唐朝之间的冲突，开启了两国间的第一场战争。 在这场战争中，唐朝的将军薛仁贵以其卓越的箭术和战术才智成为了传奇。龙朔二年（662年），薛仁贵带领唐军在天山与回纥军队遭遇。 战斗一触即发，薛仁贵凭借其超凡的箭术，在战场上一连射下三名回纥高级将领，震慑了敌军。这场胜利不仅是军事上的成功，更是精神上的征服，回纥军队纷纷投降，包括那位自负的可汗。 随后，唐朝将燕然都护府迁至回纥核心地区，改名为“瀚海都护府”，此举旨在加强对漠北地区的控制和监督。这一系列事件被唐朝歌者编入歌谣，赞美薛仁贵的英勇与智慧：“将军三箭定天山，战士长歌入汉关。” 经此一役，回纥人的命运也发生了转变。在唐朝的强势压制下，他们不得不暂时收敛锋芒，重新整顿，以对抗复兴的后突厥力量。在连续的战斗与苦战中，他们不断摸索对策，直到抓住后突厥内乱的机会，回纥首领骨力裴罗与拔悉密的联军，斩杀了后突厥的领导者骨咄叶护可汗。 唐玄宗天宝三年（744年），骨力裴罗宣称自己为“骨咄禄毗伽阙可汗”，并将族人南迁至突厥的旧地，建立新的统治中心。 这片地区，位于今天的鄂尔浑河一带，不远处即是后来成吉思汗的根据地。骨力裴罗的这一行动，不仅意味着地理上的战略优势，更标志着他的野心——建立一个强大的草原帝国。 在随后的时间里，骨力裴罗不断扩展其势力。天宝四年（745年），他再次展现了其军事才能和对大唐的忠诚，攻下了后突厥的最后一位君主白眉可汗，将其首级送往长安。这一举动既是向唐朝展示他清除了边境威胁的决心，也是向唐朝证明他的归附诚意。 唐玄宗对骨力裴罗的这一系列军事成功表示赞赏，封他为“奉义王”、“怀仁可汗”，加强了双方的联盟。在大唐的支持和认可下，骨力裴罗在原突厥土地上建立了强大的草原汗国，其疆域从东的室韦延伸到西边的金山，南至大漠。 这个新汗国不仅继续使用突厥的语言和文字，而且保持了许多突厥的文化和政治传统，使得西方在很长一段时间内都将回纥与突厥视为一体。同时，回纥的名字也与其他铁勒部族如仆骨、浑等一同被统称为“九姓回纥”。
