最高3521%关税剑指中国？特朗普又在中国面前，选择了必败的打法。 本周一，美国政府宣布对东南亚四国的光伏产品，征收最高可达3521%的反倾销与反补贴税——换言之，基本相当于禁止从这些国家进口光伏产品。
美方此举不仅创下光伏贸易争端中的税率新高，也标志着特朗普政府对中国主导的光伏产业链正式“宣战”。 尽管这些关税表面上是针对东南亚四国，但实际上却剑指中国公司在当地布局的产能。特朗普政府正在试图用征收超高额关税的方式，来逼迫光伏产业链回流美国。 数据说明一切：2023年，东南亚四国占美国光伏进口总量的77%，进口额超过130亿美元。其中近80%的产能由中国公司主导。 在本轮关税裁决中，柬埔寨因企业拒绝配合调查遭到“毁灭性打击”：3403.96%的“反补贴税”加上117.18%的“反倾销税”，两者加起来的总税率高达3521.14%。 而泰国、越南和马来西亚的最高税率合计分别为972%、814%和250%。
请注意，以上税率还不包括暂停90天的“对等关税”。 当然，都已经加到这个数字了，再多几十个百分点也没有任何实际意义了，就像中方此前所说的：这是美方毫无意义的关税数字游戏。 有一说一，美国其实很早就盯上中国的光伏了。 自2012年起，美国便对中国光伏产品实施了“双反”调查，迫使中国公司将大部分产能逐渐从国内转移至东南亚。 在奥巴马、拜登等民主党人看来，只要能将产能转移出中国就够了，他们不指望这些产能真的能回流美国。
但特朗普不一样，他要的是制造业回流美国，如今他再次挥舞关税大棒，意在彻底切断这条供应链。 然而现实就摆在这里，“制造业回流美国”阻力巨大，这种借助关税来实现的行政干预，更不可能阻挡技术进步以及背后的全球化趋势。 根据白宫方面的计划，美国将在2030年前实现光伏组件“100%自给自足”，然而目前本土组件产能仅覆盖不到15%的需求，相关的硅片产能更是为零。 另外，美国本土生产的组件成本高达每瓦0.35美元，相比之下，中国同类型企业的成本仅为三分之一。 即使通过《通胀削减法案》撒下巨额补贴，美国企业也难以在没有关税保护的情况下与中国同行进行竞争。
透过现象看本质。特朗普对光伏征收高额关税的背后，是美国在能源领域的产业布局。 随着时代的发展，以光伏为代表的新能源正在占据越来越多的市场份额，而意图复兴美国化石能源生产的特朗普，并不希望看到中国在新能源领域如此大展身手。 同时，对美国产业“空心化”的恐惧和特朗普的政治作秀需求，也让这场关税战实质上成了一种“表演”。 面对最高可达3521%的关税壁垒，有人惊呼“中国光伏再遭重创”。 然而，如果我们翻开历史就会发现，中国组件对美直接出口早已近乎归零：十年前，美国政府对中国光伏产品发起“双反”调查时，中国企业还会焦虑；而今天，中国光伏企业早已未雨绸缪，在沙特、印尼、墨西哥等地架起了新的生产线。 换言之，没了东南亚，中国企业还可以在其他地方设厂——毕竟美国市场的需求就放在那里，谁不希望拥有质量高、价格实惠、同时又供应稳定的产品呢？
在这场关税博弈中，中国企业能够坚持下去的根本底气，在于掌控全球超过八成晶硅产能和四分之三的光伏设备技术专利，而且一直保持着产品技术的更新迭代。 多晶硅、硅片产能才是光伏新能源最根本的上游，放在东南亚的只是下游的组件组装。 特朗普政府的高额关税，可能会迫使美国企业将供应链转向“进口硅片+本土组件组装”的替代模式。 也就是说，美国最终还是要从中国进口关键的硅片。 然而，高额的关税仍将必然推高美国的太阳能项目成本，并最终转嫁到每一个消费者头上。同时在竞争激烈的全球市场，这也将意味着美国企业基本丧失与同行的竞争力。 这一点已经注定，就算是用3521%的关税来针对中国的光伏产业，美国最终依旧是必败的结局。 类似的情况还有稀土，特朗普谋求控制格陵兰岛，还要跟乌克兰签矿产协议，其中一个重要目的就是掌握更多的稀土资源。但是众所周知，现在中国拥有的不仅仅是庞大的稀土矿藏，更拥有最多、最先进的稀土加工技术。 特朗普或许可以从其他国家那里找到中国稀土的替代品，但这种技术至少在短时间内是无可取代的。 历史和现实都告诉我们，所有用行政暴力对抗产业规律的行为，最后都会成为经济学教科书里的反面案例。特朗普政府宣布的3521%的关税看似恐怖，但实际上却暴露了美国长久以来的战略焦虑。
